巴菲特:抗通胀最好的方式是投资自己

日期:1651372941 来源:未知

 随着美国通胀数据在今年不断刷新四十年高位,在本周的伯克希尔股东大会召开前,如何看待和应对当前美国爆表的通胀,几乎是业内预计巴菲特肯定会被问到的问题。

 
而最终也确实不出人们意料,围绕通胀话题的提问贯穿了全场股东大会——至少出现了三次,而巴菲特又究竟是如何看待通胀的呢?
 
巴菲特“一论”通胀:抗通胀最好的方式是投资自己
 
在临近股东大会的中场休息前,一位来自纽约的伯克希尔股东率先就通胀话题向巴老发问:“当前美国通胀已经达到了1982年以来的最高水平,我们知道,您其实在上世纪70年代也经历过类似的通胀情况,那个时候你们的组合也承受过损失,但是你们当时却做出了一生当中最好的投资决定,所以我想问:如果在现在这个时刻,你要选一只股票来投资的话,会选哪一只。”
 
对此,巴菲特调侃称提问者“真狡猾,一下子把我问倒了”。而面对这一颇为棘手的问题,巴老也未直面回答,反而送出了一碗“心灵鸡汤”——抗通胀最好的方式是投资自己!
 
巴菲特表示,“我要给出的答案可能不止一只股票,我觉得你在当前能做的最好的事情,就是做到特别擅长某件事——如果你是城里最好的医生、如果你是城里最好的律师、如果你是最好的(某某职业)……人们便会用他们生产的东西来换取你能提供的东西。”
 
“如果你决定要做什么事情,唱歌也好,打棒球、当律师也罢,不管是什么,你具备的能力是别人拿不走的, 也不可能因为通胀就没有了。别人会和你做交易,交易的是你的能力,这便是最好的一种投资。”
 
这位“奥马哈先知”还补充称,“所以最好的投资就是开发你自己,开发自己是不会被征税的,这个也是我在这个时间建议做的,你拥有的任何能力都不会被夺走。”
 
巴菲特还引用了著名作家格拉德威尔(malcolm Gladwell)的“1万小时定律”——任何人做一件事,只要经过一万小时的锤炼,都能从普通人变为某一领域的顶级人才。
 
“我本可以花1万小时努力成为一名重量级拳击手,但我不认为我在10000小时后会做得很好。不过,你总会无意中找到自己真正喜欢做的事、擅长的事、对社会有用的事。”
 
有趣的是,在巴菲特回答这一问题时,芒格还高呼,当你成立自己的退休账户的时候,如果你的朋友建议你说要在里面放比特币,直接拒绝他就好了。
 
巴菲特“二论”通胀:通胀“骗了几乎所有人”
 
在股东大会的中场休息时间过后不久,巴菲特又被第二次问到了通胀话题——当被问及他之前关于通胀“欺骗”股票投资者的评论时,巴菲特表示,价格上涨造成的损害远不止于此。
 
“通胀也会欺骗债券投资者、欺骗那些把钱藏在床垫下的人,通胀几乎欺骗了所有人,”巴菲特称。
 
巴菲特指出,通货膨胀也增加了公司需要拥有的资本数量,而这并不像提高价格以维持经通胀调整后的利润那么简单。
 
巴菲特告诫投资者,不要听信那些自称能够预测通胀走势的人的话:没人知道10年20年之后通胀会怎样,每个人眼下却都在讨论。
 
巴菲特重申,抵御通胀的最好办法仍是投资自己掌握一项技能。
 
巴菲特“三论”通胀:这一轮通胀和以往不一样
 
随后不久,在回应股东“通胀对伯克希尔业务有何影响”提问时,巴菲特再度就通胀问题发表了讲话。
 
巴菲特表示,这一轮通胀与此前的经验有很大区别。巴菲特以其旗下的家具店为例表示,“虽然眼下看到某些家具的价钱水涨船高,但在卖这些东西的时候有钱人还是会继续买。他们赚的钱很多,还是会继续购买那些比较高级的家具。”
 
“但早些年大家都没钱,那时人们车也买不起,冰箱也买不起,甚至连糖和咖啡都买不起,汽油更不在话下了。相比当时,现在人们手中掌握的金钱其实很多,即便这些产品的价格上涨了。”
 
巴菲特表示,“所以很多人在撰写教科书的时候,我想这些以前的经验以及他们的消费者购买行为,放到现在可能会写出完全不同的结论,因为所面临的通胀状况是不一样的。”
 
巴菲特还谈到了疫情大流行期间的大规模刺激措施,是现在价格上涨的一个关键原因。巴菲特表示,“你印了很多钱,钱就会变得不值钱。”
 
不过,巴菲特依然捍卫了“直升机撒钱”政策的决定,并认为这是正确的选择。“我们现在看到了通胀的规模,但是国家又必须要去这样做,因为疫情也是前所未见的,这些问题也是以前没有遇到过的。”
 
巴菲特表示,“所以我认为美联储主席真的是英雄, 如果他什么事情都不做的话,那他很有可能就会像你们所说的成为嘴里含着大拇指无所事事、一事无成的这种人,而他做了他必须做的事。”




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